Внедрение
и поддержка Битрикс 24

• Обзор продукта от нашего сертифицированного специалиста;
• Подключение сервиса Битрикс24 в облаке (тариф "Проект");
• Установка логотипа, заполнение информации о компании и настройка основных параметров портала;
• Установка приложений Битрикс24 (на смартфоны и компьютеры/ноутбуки) 2-х сотрудников;
• Регистрация сотрудников компании на портале (до 5 сотрудников);
• Создание организационно-штатной структуры компании;
• Настройка 2-х шаблонов типовых документов (шаблоны писем, задач).

1. Регистрация и базовая настройка портала

• Облачная версия Битрикс24 на свободное доменное имя, если портала еще нет.
• Установка логотипа
• Базовые настройки уведомлений и разделов на портале

2. Настройка структуры компании

• Добавление сотрудников на портал (до 10 сотрудников)
• Настройка иерархии (права доступа)
• Распределение по отделам

3. Настройка CRM

• Настройка полей для контактов, компаний, лидов и сделок;
• Настройка типовых фильтров (лиды, сделки, дела/задачи)
• Настройка этапов сделок и лидов (1 направление сделок) (данные о стадиях представляет клиент);
• Настройка ролей и прав доступа (не более 3-х ролей);
• Настройка штатных роботов для разбора лидов;
• Настройка основных отчетов в CRM для руководителя.

4. Настройка интеграций

• Настройка интеграции общей почты компании с Битрикс24
• Настройка интеграции личной почты сотрудника с Битрикс24;
• Подготовка инструкции по интеграции почты сотрудников с Битрикс24.

*Все входящие исходящие сообщения будут прикрепляться к карточке клиента в CRM

5. Обучение

• 2 часовых ознакомительных занятия.

1. Регистрация и базовая настройка портала

• Облачная версия Битрикс24 на свободное доменное имя, если портала еще нет.
• Установка логотипа
• Базовые настройки уведомлений и разделов на портале

2. Настройка структуры компании

• Добавление сотрудников на портал (до 20 сотрудников)
• Настройка иерархии (права доступа)
• Распределение по отделам

3. Настройка CRM

• Настройка полей для контактов, компаний, лидов и сделок;
• Настройка типовых фильтров (лиды, сделки, дела/задачи)
• Настройка этапов сделок и лидов (не более 2ух направлений сделок) (данные о стадиях представляет клиент);
• Настройка штатных роботов воронки продаж (автоматические уведомления и постановка задач сотрудникам и руководителю, автоматическая отправка email и смс клиенту, автоматическая смена этапов воронки (по различным сценариям: привязка к дате, при выполнении события, через N времени после выполнения события или нахождения лида/сделки в определенном статусе и др.)
• Настройка процесса обмена/согласования документов и взаимодействия с внутренними службами компании по ходу ведения сделки (настраивается отдельными бизнес-процессами
• Настройка основных отчетов в CRM для руководителя.

4. Настройка телефонии и почты

• Настройка внешней SIP телефонии (при наличии приложения в Маркетплейс Битрикс24) (необходима аренда номера или подключение телефонии через SIP-коннектор);
• Настройка очередей распределения звонков;
• Присвоение внутренних номеров;
• Привязка единого телефонного номера, который будет определяться при исходящих звонках;
• Настройка интеграции общей почты компании с Битрикс24;
• Настройка интеграции личной почты сотрудника с Битрикс24;
• Подготовка инструкции по интеграции почт сотрудников с Битрикс24
• Настройка открытых линий (мессенджеры, соцсети, онлайн-чат на сайте) (при условии оформления подписки Битрикс. Маркет)

*Все входящие исходящие сообщения будут прикрепляться к карточке клиента в CRM

5. Настройка бизнес-процессов

• Настройка стандартных бизнес-процессов (не боле 3-х и если время настройки бизнес-процессов не увеличит общий срок проекта)

6. Обучение

• 2 часовых ознакомительных занятия.

1. Предпроектное исследование

• Исследование существующих бизнес-процессов компании.
• Составление перечня необходимых интеграций с используемыми каналами коммуникации при работе с клиентами.
• Изучение бизнес процессов организации, требующих автоматизации и разработка этапов их автоматизации.
• Изучение текущих форматов отчетности сотрудников и точек координации сотрудников.

2. Постановка целей и задач внедрения CRM

• Формирование перечня приоритетных задач.
• Согласование регламентов работ.
• Актуализация параметров успеха внедрения.
• Установка сроков сдачи работ по этапам внедрения

3. Подготовка развернутого технического задания

• Техническое задание с поэтапной структурой внедрения Битрикс24 на предприятии.